The Challenge
Crear propuestas personalizadas para cada cliente tomaba horas de trabajo manual. Cada propuesta requería copiar y pegar información, calcular precios manualmente, y formatear el documento.
El proceso de aprobación era lento: las propuestas se enviaban por email, se imprimían, se firmaban, y se escaneaban. No había trazabilidad del estado de cada propuesta.
What We Built
Diseñamos un sistema end-to-end de generación de propuestas:
- Form trigger que captura los requisitos del cliente y parámetros del proyecto
- Generación dinámica de PDFs personalizados con alcance legal, precios auto-calculados, y links de pago
- Integración con Notion y Airtable para tracking y gestión del pipeline de propuestas
- Notificaciones en Slack para revisión final antes de enviar al cliente
- Sistema de versiones y aprobación con audit trail completo
Results
Reducción del 40% en tiempo de creación de propuestas. Lo que tomaba 2-3 horas ahora se genera en minutos.
Proceso de onboarding de clientes acelerado significativamente. Las propuestas se generan, revisan y envían en un flujo continuo.
Precios consistentes y sin errores gracias a los cálculos automáticos basados en reglas de negocio.
Trazabilidad completa: cada propuesta tiene un historial de cambios, aprobaciones y estado en Notion/Airtable.
Tools & Technologies
- n8n Workflow Automation
- Notion (Pipeline Management)
- Airtable (Data Storage)
- PDF Generation (Dynamic)
- Slack (Notifications)
- Payment Links Integration